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新的一波大牛市或许正在酝酿中

2018-08-21 来源:陈牛牛 资讯整理编辑:陈牛牛 点击:

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  这三个问题必须要连起来说,否则说起来没意思,因为都是相互牵连的。

  先说贸易战,前段时间的文章里聊过多次贸易战,因为对近期股市不看好,所以一段时间都没怎么写文章,今天翻看个股,忽然有想写一些东西的冲动了,所以就写了。

  贸易战已经正式开打,很多行业受到的波及都比较严重,所以股市这样下跌是对的,对么?

  贸易战对我们的实体经济绝对是有影响的,而且影响很大,这是不争的事实,我们能做的只能是对它少看,少管,并且尽最大力量去拥抱那些仍对我们敞开的市场。

  不管,其实就是最好的应对措施。中美之间的较量就是争老大,争人民币和美元的全球流通,现在中国的人民币已经获得了越来越多的认可,也已经被越来越多的国家作为储备货币。

  美国和全世界人民之间的贸易战,打的越激烈,其实人民币被储备的也会越多。美元拥有太多的特权了,这才是美国称霸世界近1个世纪的根本原因。

  只是现在,中国的崛起又是不争的事实,而且中国这些年把金融,房地产,还都搞得在可控范围内,这还是非常难能可贵的。

  现在全国人民都很清晰的感受到一件事,那就是钱越来越难赚了,现在的难赚程度,甚至超过之前的几次金融危机。

  但这一切就是股市连创新的根本原因么?这一切显然不是,不是股市连创新低的原因,也不是股市一蹶不振的原因。

  股市其实主要受到两个因素的影响比较大,第一就是房地产,房地产比较好的时候,一般来说股市都没什么行情。第二就是资金的紧缺程度,市场到处都缺钱的时候,股市一定是缺钱的。

  但我们A股和绝大多数的市场又是非常不一样的,因为我们是政策市,说给钱,分分钟就可以到位。

  现在整个市场里感觉特别缺钱,其实就是银根收紧了,实体经济做起来很困难了。降杠杆,这就是规避风险,只是我们是主动自己降得杠杆,这种风险还相对可控一些,如果是外部刺破,估计就是不可控的了。

  现在因为房价也涨起来了,整个中国的房地产市场也基本实现了阶梯化,一线城市第一梯队,二线省会城市第二梯队,三线城市第三梯队。

  而且房价已经实现了分层治理,因地制宜,当地政府有足够大的主动权。

  2016年一线城市涨,二三线城市观望,2017年到2018年年中,是二三四线涨,一线观望,其结果就是四线房价稳住了,间接也就稳住了3线城市的房价;3线城市的房价稳住了,其实也就间接稳定住了2线城市的房价;2线的稳一线的。

  就是这么个逻辑,如果一线独涨,那么风险真的很大,没什么比房子创造的财富更多,而一旦泡沫破灭,那对经济的打击才是致命的。

  就我现在来看,从现在的全球形势来看,实体经济要实现突围,真的是异常艰难。

  这让我忽然想起了2014年,当时和现在真的很像,实体经济真的非常困难,股市也非常糟糕,房地产市场也处于各种调控的最严厉阶段。

  房价被控死了,股市的成交了每天也就几百亿元,反观最近的成交了,像极了。只是现在股市的盘子大了很多,整个市场多了一千多只股票,而且到现在解禁的股票也非常多。

  现在跌破发行价的个股已经将近300只了,跌破净资产的个股也有几百只,这对我们来说绝对是好现象。

  现在大家都说要发展实体经济了,但在现有的运行体制下,实体经济是很难有大的发展的,究其原因,就是高房价抑制了太多的消费,还有就是钱难赚的程度,让大家更是不敢花钱。

  但是现在市场里并不缺少消费,前两年棚户区改造,直接撒到市场里了几万亿,这种去库存的方法是最直接有效的。

  库存也去了,接下来就是等着房地产税的出台了,不出大问题,估计明年就会出台。50年或是70年的土地使用权,直接就变成终生使用,再接下来就是房地产税开始征收。

  在现有的经济环境下,这么多的人都变成了房奴的情况下,再开征房地产税,其实征收方式一定会有差异化,就是持有的房子越多,征收的税费越高。

  不管怎么样,如果老百姓赚钱越来越困难,而开支又越来越大,这绝对是不合理的。接下来,在我看来,未来几个月,各种大型基金会加速建仓,说的简单些,就是要通过股市,给老百姓再送些钱了。

  否则,断贷的人会越来越多,坏账率也会越来越高,这会让恶性循环持续下去,最终有酝酿大危机的可能。股市上涨,每一轮的上涨,其实都是在直接间接地稳定房价。

  随便卖掉点股票,就可以交个首付款,或是全款买套房,你说对房价是否有维稳的作用。只是房地产在接下来很难有大幅度的上涨了,这就是和之前的根本区别。

  股市涨起来,才会有更多资本进入实体。而房地产基本已经完成他的使命,未来房地产的分城调控还会看持续,而期望房地产的调控政策打开,估计会遥遥无期。

  将房价稳住,稳在现在这个位置,其实就是非常好的,接下来估计会有越来越多学习德国的调控房价的政策出台,我们的房价将处于长期微涨的态势,只要不跌,微微地涨点就行了。

  引导绝大多数的人,长期持有房子,这就是现在的政策发力点。新房比二手房价格低,必然会让二手房成交萎靡,开发商开发房子是有资金成本的,一旦资金绷不住了,政策又不发生变化,新房就算是价格低点推出来,也一定会推出来的。

  而在新房低价的压制下,二手房的成交就会更萎靡,租客也会更多,租金上涨,让持有房子的人,更愿意持有房子,继而又稳定了房价。

  棚户区的改造将很多人从棚户区赶出来了,所以租金全国范围内大幅度上涨,简单来说就是供不应求。

  修路、修高、修机场、高铁站都是投资拉动经济。现在出口受到非常大的影响,只能想尽办法提高国内的消费,如果人们没钱花,经济自然就很难维系下去。

  说的简单点,现在的股市对我们老百姓和整个市场的经济来说,都已经到了必须要涨的时候了。或许还会再跌跌,但这种指数形式的下跌,其实对个股影响会越来越小。

  因为大盘子股票决定了指数,而接下来能够振兴经济的,还要靠绝大多数的中小盘个股,这才是经济的绝大多数。

  而现在个股或是指数的上涨,又恰恰是符合国情的,只是估计吸取了2015年的经验教训,这波会涨的尽量慢一些,稳一些。

  无论接下来市场是否会再创新低,其实现在都是非常好的入市时间,而且接下来重点就做中小创,每做完一波,就要用银行,基础设施建设等的投资类个股来做做润滑,股市新的一波上涨周期或许即将开始。

  用未来几个月,或是几年验证今天的文章,或许更有意义一些。

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